英伟达被“敲打”，算力芯片国产替代刻不容缓！如何加速国内算力芯片的发展？

上周五市场热点包括AIGC概念、网络游戏、传媒娱乐、文教休闲等，基本上都与AI应用相关。而它们的集体高潮，又主要与锐叔在上周五早评中提到的一款名为Pika的AI视频生成APP最近火爆出圈有关。当下AI应用正在加速落地，一旦在其中出现爆款，就有可能带动相应的炒作。

不过，今天锐叔想聊一下人工智能题材中的另外一条主线，那就是AI算力。因为一方面，AI应用的加速落地将不断提升对AI算力的需求和倒逼AI算力的升级迭代；另一方面在最新消息面上，算力国产替代又迎来了新的催化。

据美国彭博社12月2日报道，美国商务部长雷蒙多当日在加州西米谷举行的里根国防论坛上声称，“我们要阻止他们得到我们最尖端的技术。”雷蒙多还点名被外界传闻“面向中国市场设计芯片”的美知名AI芯片企业英伟达，声称如果该公司采取某种措施重新设计一款芯片。让中国能够实施人工智能项目，“我第二天就会采取控制措施。”

2022年美国针对中国的芯片出口管制政策持续升级，先是英伟达的旗舰款AI芯片A100和H100被限制出口。后是英伟达推出的总计算性能不变、I/O速率降低的特供版A800和H800又被限。而到了11月17日，英伟达的消费级显卡RTX4090的出口甚至都被限制出口。虽然，此前英伟达又推出了综合算力性能仅为H100的20%左右的新的特供版H20，但按照前述雷蒙多的说法，以后H20恐怕也保不住会受到限制。由此可见，人工智能算力的国产替代可以说是迫在眉睫、刻不容缓。而综合成本、性价比、技术迭代和产品支持等一系列因素，相较于H20，未来国内厂商进一步拥抱国产算力芯片是大概率事件。

目前，以华为为代表的国产厂商在硬件性能和软件生态上正在加速追赶。华为海思昇腾芯片是两款人工智能处理器，包括昇腾910和昇腾310处理器，均采用华为自家的达芬奇架构。科大讯飞在三季报业绩说明会上曾称当前华为昇腾910b性能已基本做到可对标英伟达A100。此外，目前国内互联网、运营商及政府头部客户对昇腾芯片的接受度也在不断提升，包括科大讯飞、360、百度、中国电信等厂商均加大对昇腾芯片采购。

除华为外，其它国产厂商也在加速AI芯片的升级迭代，并已经在运营商、互联网、金融、能源等多个应用领域实现商业化落地。比如：某上市公司目前正在研制590系列，根据百度内部测试结果，590性能接近A100的90%；某上市公司的深算一号DCU单卡性能接近A100的70%，三季度推出的深算二号性能相对于深算一号提升约100%；燧原科技正在研发的燧思3.0可对标A100；壁仞科技的BR104在BERT模型测试下的单卡性能甚至超过A100，目前已全面量产。

总的来看，在AI浪潮和国产替代背景下，国产算力芯片产业链的投资机遇值得持续关注。